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2026-10-30
pp电子游戏|WRITEAS注射|亚洲资产迎来重估时刻？高盛：AI算力需求引爆科
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- 发布时间：2026-10-11
【概要描述】 pp电子·(中国)官方网站，pp电子设备PP电子(中国)官方网站PP电子(中国)官方网站，pp电子游戏。pp电子官方网站。智通财经获悉，高盛发布了一份名为《The 720：投资差异化的亚洲》的研报。在这份研报中，高盛指出，投资亚洲并不是一个同质化的投资决策。不同市场、行业和主题之间的投资环境正日益呈现差异化。按市值计算，该地区如今已成为仅次于美国的全球第二大市场，总市值达到50万亿美元
pp电子游戏|WRITEAS注射|亚洲资产迎来重估时刻？高盛：AI算力需求引爆科
【概要描述】 pp电子·(中国)官方网站，pp电子设备PP电子(中国)官方网站PP电子(中国)官方网站，pp电子游戏。pp电子官方网站。智通财经获悉，高盛发布了一份名为《The 720：投资差异化的亚洲》的研报。在这份研报中，高盛指出，投资亚洲并不是一个同质化的投资决策。不同市场、行业和主题之间的投资环境正日益呈现差异化。按市值计算，该地区如今已成为仅次于美国的全球第二大市场，总市值达到50万亿美元
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pp电子·(中国)官方网站ღ✿◈★，pp电子设备PP电子(中国)官方网站PP电子(中国)官方网站ღ✿◈★，pp电子游戏ღ✿◈★。pp电子官方网站ღ✿◈★。智通财经获悉ღ✿◈★，高盛发布了一份名为《The 720ღ✿◈★：投资差异化的亚洲》的研报ღ✿◈★。在这份研报中ღ✿◈★，高盛指出ღ✿◈★，投资亚洲并不是一个同质化的投资决策ღ✿◈★。不同市场ღ✿◈★、行业和主题之间的投资环境正日益呈现差异化ღ✿◈★。按市值计算ღ✿◈★，该地区如今已成为仅次于美国的全球第二大市场ღ✿◈★，总市值达到50万亿美元ღ✿◈★，市场流动性更强ღ✿◈★，科技驱动特征也更加明显ღ✿◈★。
高盛指出ღ✿◈★，在经历了15年的增长低于潜在水平之后ღ✿◈★，预计2026年至2028年期间ღ✿◈★，亚洲地区盈利将增长34%ღ✿◈★，主要由科技行业推动ღ✿◈★。该行预计ღ✿◈★，未来5年信息技术行业的复合年增长率(CAGR)将达到20%ღ✿◈★。这一预期主要基于2026年存储器行业的非凡增长ღ✿◈★，因为AI驱动的算力需求正在推动一个强劲且持续时间较长的科技硬件周期ღ✿◈★。
因此ღ✿◈★，高盛将MSCI亚洲除日本指数(MXAPJ)未来10年的年度盈利增长预测上调至10%ღ✿◈★，较此前预测高出1个百分点WRITEAS注射pp电子游戏ღ✿◈★。该行维持对该地区的建设性观点ღ✿◈★，预计未来12个月美元计价价格回报率为26%ღ✿◈★，未来10年美元计价总回报率年均为14%pp电子游戏ღ✿◈★。
高盛超配以科技股为主的亚洲北部市场ღ✿◈★，包括韩国ღ✿◈★、中国台湾ღ✿◈★、日本以及中国A股ღ✿◈★。为平衡投资组合的集中度风险ღ✿◈★，该行建议有选择地配置于一些非AI主题ღ✿◈★，这些主题具有较高的盈利可见度ღ✿◈★，例如电力ღ✿◈★、国防以及股东回报不断改善的领域ღ✿◈★。
高盛将三星电子12个月目标价从49万韩元上调至50万韩元ღ✿◈★，并在2026年至2028年每股收益(EPS)预期分别上调0.3%WRITEAS注射ღ✿◈★、2.2%和0.1%ღ✿◈★，此前公司公布Q3初步营业利润为10.74万亿韩元ღ✿◈★，基本符合预期ღ✿◈★。
其表现具有韧性的营业利润主要受益于DRAM和NAND利润率强劲ღ✿◈★，以及在HBM4动能推动下ღ✿◈★，HBM比特出货量环比增长接近50%pp电子游戏ღ✿◈★。与此同时ღ✿◈★，由于高端产品组合表现有利ღ✿◈★，智能手机业务亏损好于市场担忧ღ✿◈★。考虑到存储器供应紧张局面预计将持续ღ✿◈★，高盛大幅上调明年的HBM综合平均售价(ASP)预期ღ✿◈★，预计HBM营收将同比增长321%ღ✿◈★，占DRAM营收的20%ღ✿◈★。
高盛维持对迅销的“买入”评级以及8.8万日元的12个月目标价ღ✿◈★。公司公布FY8/26经营利润为7184亿日元ღ✿◈★，符合预期ღ✿◈★，同时给出的FY8/27营业利润和经营利润指引均好于预期ღ✿◈★，其中经营利润指引为8300亿日元ღ✿◈★。
高盛预计ღ✿◈★，随着LifeWear理念在全球范围内持续渗透ღ✿◈★，盈利扩张将继续推进ღ✿◈★，这主要得益于优衣库国际业务强劲的销售表现ღ✿◈★，以及管理层对东南亚不断扩大的中产阶级消费群体信心进一步增强ღ✿◈★。
在业绩公布以及公司宣布将派息率提高至50%之后ღ✿◈★，高盛维持FY8/27至FY8/28营业利润预测不变ღ✿◈★，预计FY8/27营业利润为8700亿日元ღ✿◈★，比市场共识高7%ღ✿◈★。这一预测主要由海外同店销售强劲增长支撑ღ✿◈★，尽管该行预计除中国以外市场的毛利率将持平或下降ღ✿◈★。
高盛维持对LG新能源的“买入”评级以及52万韩元的12个月目标价ღ✿◈★。公司公布Q3初步业绩ღ✿◈★，营业利润达到7560亿韩元ღ✿◈★，大幅超过市场共识的2670亿韩元ღ✿◈★。剔除美国先进制造业生产税收抵免(AMPC)后ღ✿◈★，公司营业利润率转正至3.7%pp电子游戏ღ✿◈★。高盛认为ღ✿◈★，这主要得益于北美能源存储系统(ESS)更快放量所带来的固定成本吸收改善ღ✿◈★，以及潜在的OEM“照付不议”(take-or-pay)补偿ღ✿◈★。该行认为ღ✿◈★，核心利润率改善以及营收环比增长进一步支持其投资逻辑ღ✿◈★，即ESS出货量加速增长将推动产能利用率恢复ღ✿◈★，并使EBITDA到2028E翻倍ღ✿◈★。
高盛调整了日本主要化工公司的盈利预测ღ✿◈★，将“买入”评级的Resonac 12个月目标价上调至27,560日元ღ✿◈★，并在其完成石化业务剥离以及半导体材料需求强劲之后ღ✿◈★，将FY26至FY28核心营业利润预测上调1%至8%ღ✿◈★。
高盛将旭化成评级下调至“中性”ღ✿◈★，并将12个月目标价下调至2,010日元ღ✿◈★，同时将FY28至FY29营业利润预测下调3%至8%ღ✿◈★，原因在于其IgA肾病治疗药物Tarpeyo面临日益激烈的竞争ღ✿◈★，以及Envarsus XR专利即将到期ღ✿◈★。
高盛还将三井化学评级下调至“卖出”pp电子游戏pp电子游戏ღ✿◈★，并将12个月目标价下调至2,250日元ღ✿◈★。尽管受石脑油驱动的库存收益影响ღ✿◈★，该行将FY27核心营业利润预测上调35%ღ✿◈★，但预计这些收益将在FY28年逆转ღ✿◈★，因为来自中国的石化产品进口将带来价格压力ღ✿◈★。
高盛表示ღ✿◈★，尽管小米(01810)首款澎程(SkyNomad)车型上市首月获得的7万份确认订单低于市场最乐观的预期ღ✿◈★，但该行认为潜在需求依然健康ღ✿◈★，并维持39港元的12个月目标价以及45万辆的2026年销量预测不变ღ✿◈★。
高盛指出ღ✿◈★，初始产品组合明显好于预期ღ✿◈★，其中高端N90版本占订单的三分之二ღ✿◈★，这意味着潜在的车辆平均售价(ASP)为26万元人民币ღ✿◈★，较其预期高出约10%ღ✿◈★。此外ღ✿◈★，高端可选配置的高搭载率也将为汽车盈利能力提供推动力ღ✿◈★。高盛认为ღ✿◈★，持续的订单动能ღ✿◈★、即将推出的车型改款ღ✿◈★，以及2027年下半年海外扩张ღ✿◈★，将推动2027年至2028年的交付增长轨迹ღ✿◈★。
考虑到强劲的长期基本面以及市场尚未充分认识到的业务转型ღ✿◈★，高盛认为韩华航空航天近期股价下跌构成了一个具有吸引力的入场点WRITEAS注射ღ✿◈★。在私营部门主导的Nuri火箭成功发射之后ღ✿◈★，高盛重点关注公司向“Defense AI 3.0”战略转型ღ✿◈★。该战略将太空卫星ღ✿◈★、数据中心以及先进武器整合起来ღ✿◈★，以提供高度优化的端到端战术解决方案ღ✿◈★。
尽管由于交付延迟导致3Q业绩疲软ღ✿◈★，短期内股价可能面临波动ღ✿◈★，但高盛预计ღ✿◈★，在中东订单加速增长以及美国市场潜在项目机会日益清晰的推动下ღ✿◈★，盈利动能将持续至2030年ღ✿◈★。高盛对韩华航空航天的评级为“买入”ღ✿◈★，12个月目标价为181万韩元ღ✿◈★。
管理层对短期啤酒需求表达了谨慎看法ღ✿◈★，指出由于餐饮渠道消费走弱ღ✿◈★，3Q26销量环比下降ღ✿◈★，这可能导致FY26全年销量小幅下滑(高盛预计为-0.7%)ღ✿◈★。不过ღ✿◈★，消费升级仍然是长期增长驱动力ღ✿◈★，这一趋势依然完好ღ✿◈★，喜力啤酒年初至今销量持续实现超过20%的增长ღ✿◈★，以及产品组合持续扩张均对此形成支持ღ✿◈★。尽管经营杠杆下降以及铝成本上涨将在2H26对利润率造成压力ღ✿◈★，但渠道和品牌投资方面严格的费用节约措施应能够部分抵消上述影响ღ✿◈★。高盛维持对华润啤酒(00291)26.8港元的12个月目标价不变pp电子游戏ღ✿◈★。
在2026 Q3业绩公布之前ღ✿◈★，高盛将其对九号公司(689009.SH)2026E至2028E的每股收益预测下调4%至6%ღ✿◈★，并将12个月目标价从64元人民币下调至58元人民币ღ✿◈★，以反映营收增长和利润率环比放缓ღ✿◈★。
该行预计ღ✿◈★，3Q营收仍将实现强劲但有所放缓的18%同比增长ღ✿◈★，主要由于高毛利率割草机器人进入欧洲淡季ღ✿◈★，其收入贡献下降ღ✿◈★。相比之下ღ✿◈★，受旺季季节性ღ✿◈★、成本压力缓解以及市场份额持续提升的推动ღ✿◈★，国内电动两轮车(E2W)营收同比增速预计将加快至18%ღ✿◈★，同时市场需求也在逐步复苏ღ✿◈★。尽管近期股价回调ღ✿◈★，该行仍维持积极观点ღ✿◈★，原因在于公司的结构性增长逻辑依然完好ღ✿◈★、海外扩张潜力依然存在ღ✿◈★，且当前风险回报比具有吸引力ღ✿◈★。
高盛认为ღ✿◈★，黄金周期间中国国内旅游需求较为疲弱ღ✿◈★，但出境旅游需求强于预期ღ✿◈★。由于机票价格上涨ღ✿◈★，游客更多流向短途目的地以及邻近的中国香港和澳门ღ✿◈★。由于游客围绕此前的中秋节调整出行安排ღ✿◈★，跨区域人员流动同比仅增长0.7%;与此同时WRITEAS注射ღ✿◈★，跨境出境客流增长6.7%ღ✿◈★，受益于人民币走强ღ✿◈★。
高盛表示ღ✿◈★，中国国庆假期消费表现大体符合谨慎预期ღ✿◈★，但受到日历变化的扭曲——假期延长并使长途旅行需求提前释放ღ✿◈★。服务消费继续跑赢商品消费ღ✿◈★，但各子行业表现出现分化ღ✿◈★：旅游和文化活动实现强劲增长ღ✿◈★，而电影票房收入则创下十年来最低水平ღ✿◈★。
商品消费则仍然疲软ღ✿◈★，其中白酒动销弱于预期ღ✿◈★，以及运动服饰零售趋势承压ღ✿◈★，均凸显出消费疲软ღ✿◈★。不过ღ✿◈★，以旧换新补贴推动家电销售强劲增长ღ✿◈★，而名创优品(09896)和泡泡玛特(09992)等IP零售商仍保持较强的消费者参与度ღ✿◈★。
高盛仍对航空公司持谨慎态度ღ✿◈★，原因在于燃油成本尚未完全恢复ღ✿◈★。对于中国中免(01880,601888.SH)ღ✿◈★，该行维持“中性”评级ღ✿◈★，原因是免税购物平均消费金额下降ღ✿◈★。不过ღ✿◈★，该行更偏好携程ღ✿◈★，因为其营收前景乐观ღ✿◈★，并预计华住(01179)和亚朵(ATAT.US)将公布稳健的第三季度业绩ღ✿◈★。
高盛预计澳门3Q26博彩行业EBITDA将环比反弹5%pp电子游戏ღ✿◈★，达到19.5亿美元ღ✿◈★，主要受季节性更强的非博彩收入ღ✿◈★、促销力度趋于稳定以及严格的成本控制推动ღ✿◈★，尽管博彩总收入环比持平ღ✿◈★。
随着休闲游客回归以及有利的博彩赢率因素ღ✿◈★，高盛预计金沙中国和银河娱乐将实现最强劲的EBITDA环比增长和市场份额提升;与此同时ღ✿◈★，由于经营杠杆下降以及市场份额流失ღ✿◈★，该行预计新濠国际和新濠博亚(MLCO.US)ღ✿◈★、澳博控股(00880)的趋势将相对疲软ღ✿◈★。
鉴于目前行业估值约为企业价值/EBITDA(EV/EBITDA)7倍ღ✿◈★，而中周期平均水平为11至12倍ღ✿◈★，同时平均股息收益率超过6%ღ✿◈★，高盛维持对银河娱乐(00027)ღ✿◈★、金沙中国(01928)ღ✿◈★、永利澳门(01128)和新濠博亚的“买入”评级ღ✿◈★。
10月10日下午ღ✿◈★，日本大阪府泉大津市宫町一处交叉路口正在参加当地秋季“地车祭”的一辆花车在转弯时发生侧翻ღ✿◈★。一名负责在花车侧面保持平衡的男性公司职员当场被压ღ✿◈★，经确认死亡ღ✿◈★。另有9名参加者受伤ღ✿◈★。当天上午ღ✿◈★，大阪府泉佐野市也发生一起类似花车侧翻事故ღ✿◈★，造成1名男性死亡ღ✿◈★、8人受伤ღ✿◈★。
齐鲁网·闪电新闻10月11日讯 人民日报批尊界V800刹车踏板支架断裂事件ღ✿◈★：一辆汽车的刹车踏板ღ✿◈★，绝不应该在驾驶中出现“断裂”WRITEAS注射ღ✿◈★。“速成车”投机取巧ღ✿◈★、偷工减料ღ✿◈★，不“卷”质量“卷”速度ღ✿◈★，最终被证明ღ✿◈★：此路不通ღ✿◈★。
澎湃新闻从国家文物局获悉ღ✿◈★，当地时间9月16日ღ✿◈★、17日ღ✿◈★，国家文物局在华盛顿ღ✿◈★、纽约分别接收美国国土安全调查局ღ✿◈★、纽约曼哈顿区检察官办公室向我国返还的2批次共计64件（套）文物艺术品和古生物化石ღ✿◈★。而其中ღ✿◈★，流失百年的天龙山第17窟西壁北侧菩萨像尤其显人注目ღ✿◈★。
湖北武汉家长@present 发文反映ღ✿◈★，宝宝吃了几个月山姆的鳕鱼ღ✿◈★、比目鱼ღ✿◈★，近日就医检测出汞等指标异常ღ✿◈★，“黑鳕鱼之前吃了两袋ღ✿◈★，比目鱼吃了五六袋”ღ✿◈★。10月11日ღ✿◈★，记者致电山姆客服了解商品情况ღ✿◈★，客服表示ღ✿◈★，已记录相关信息ღ✿◈★，“具体以相关部门评估为准”ღ✿◈★。
下班的前10分钟ღ✿◈★，杭州建德的曹女士ღ✿◈★，(化名)突然在厂里被民警拦下ღ✿◈★。她手里拿着刚取出的现金ღ✿◈★，正准备按”男友”的要求ღ✿◈★，交给他的朋友ღ✿◈★。面对民警的问询WRITEAS注射ღ✿◈★，一开始曹女士不愿多说ღ✿◈★，只是表示钱是要借给朋友的ღ✿◈★，并表示自己在工作上有周转的需要ღ✿◈★。
英国一男子翻入野生动物园老虎区ღ✿◈★，跳舞与老虎合影ღ✿◈★，被老虎咬死 【 齐鲁晚报·齐鲁壹点旗下短视频产品 】
深秋时节ღ✿◈★，在安徽颍上ღ✿◈★，城区主干道ღ✿◈★、滨河公园内的连片景观柿树进入了盛果期ღ✿◈★。火红柿子硕果盈枝ღ✿◈★，成了当地最具辨识度的城市风景线ღ✿◈★。走进安徽颍上城区ღ✿◈★，五千余株景观柿树次第转红ღ✿◈★。沉甸甸的柿子挂满枝头ღ✿◈★，宛若万千红灯笼装点城市街巷ღ✿◈★，秋日氛围感十足ღ✿◈★。
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